Opprett ny kunde

Du kan opprette kundekontoer selv, uten at kunden registrerer seg i butikken. Nyttig når du tar imot en bestilling på telefon, legger inn en bedriftskunde du har avtale med, eller flytter kunder inn fra et gammelt system.

Gå til Ordrer/Kunder > Kunder og klikk Ny kunde.

Fyll ut kunden

Siden er delt i seksjoner du kan utvide og lukke. Bare den første er åpen når du starter — resten fyller du ut ved behov.

Kundeinformasjon

E-postadressen må være ledig. Finnes den på en kunde fra før, sier feilmeldingen det, og du bør lete opp den eksisterende kunden i stedet for å lage en dublett.

For- og etternavn er påkrevd for privatkunder, men ikke for bedriftskunder: fyller du ut Firmanavn, holder det. Da regnes firmaet som kunden.

Kundenummer kan du normalt la stå tomt — systemet tildeler neste ledige nummer. Feltet er nyttig når du flytter kunder fra et annet system og vil beholde nummerserien deres. Er nummeret i bruk, får du beskjed. Merk at kundenummeret ikke kan endres etterpå.

Faktureringsdetaljer

Fakturaadressen er som standard den samme som kontaktinformasjonen. Trenger kunden en egen fakturaadresse, slår du av Samme som kontaktinformasjon — da må adresse, postnummer, bosted og land fylles ut.

Firmainformasjon

Firmanavn, organisasjonsnummer og C/O. Fyll ut dette for bedriftskunder.

Merknader og alternativer

Her ligger notatfeltet for interne beskjeder, og valget Send innloggingsinformasjon ved opprettelse.

Krysser du av for det, får kunden en e-post om at kontoen er opprettet, med en lenke der de setter sitt eget passord. Du oppgir aldri et passord for kunden. Lar du valget stå tomt, blir kontoen liggende uten at kunden får beskjed — greit når du bare trenger kontoen for å registrere en ordre.

Klikk Opprett kunde når du er ferdig.

Send påmeldingslenke i stedet

Har butikken forhandlerløsning, kan du la kunden fylle ut opplysningene sine selv. Da slipper du å skrive inn alt, og du får riktig informasjon fra kilden.

• Gå til Ordrer/Kunder > Kunder.
• Åpne Handlinger og velg Send påmeldingslenke.
• Fyll inn e-postadressen, og velg hvilken kundegruppe registreringen skal knyttes til.

Kunden får en e-post med lenke til registreringsskjemaet. Når de fullfører, havner de rett i kundegruppen du valgte — med de prisene og betingelsene gruppen har.

Etter at kunden er opprettet

Du kommer til kundekortet, der du kan fylle ut resten eller gå rett videre:

• Opprett ordre for å registrere en bestilling på kunden
• Kjøpte produkter for å se historikken, når kunden etter hvert har handlet

Se Kundekortet og Handlinger på en kunde.

Tips

• Trenger du bare å registrere en ordre for en kunde som ikke finnes, kan du opprette kunden underveis i ordreregistreringen — du behøver ikke innom kundelisten først.
• Oppretter du mange bedriftskunder, hopp over for- og etternavn og bruk firmanavn. Det gir riktigere ordrebekreftelser til bedriftskunder.