Gjeldsrapport

Gjeldsrapporten er et viktig verktøy for å holde oversikt over økonomiske forpliktelser, spesifikt solgte gavekort og utestående tilgodelapper. Denne guiden forklarer hvordan du navigerer i rapporten og administrerer disse verdiene.

Slik finner du rapporten

For å finne oversikten over gjeld, går du til: "Meny" > "Rapporter" > "Gjeld"

Oversikt over de tre fanene

Rapporten er delt inn i tre seksjoner som hjelper deg med å se status til et gavekort eller en tilgodelapp.

1. Solgt (Ustedt)

Denne fanen viser all gjeld som er opprettet. Du kan tilpasse visningen ved å bruke følgende filtre:

Type: Velg mellom Gavekort eller Tilgodelapper.
Status: Velg om du vil inkludere utløpte eller brukte elementer.
Søk: Du kan søke etter EAN på gavekort/tilgodelapp
Andre filterfunksjoner: Filtrer etter opprinnelig verdi, kjøpsdato, restverdi eller utløpsdato.

2. Brukt (Innløst)

Denne fanen viser gjeld som allerede er benyttet av kunden.

Type: Gavekort eller Tilgodelapp.
Søk: Du kan søke etter EAN på gavekort/tilgodelapp
Dato: Filtrer basert på datoen gjelden ble brukt.

3. Restverdi

Denne fanen brukes ofte av regnskap for å finne ubrukt gjeld i systemet. Her har du fem valg:

Type: Gavekort eller Tilgodelapp.
Status: Utløpt eller Ikke utløpt.
Annet: Filtrer på elementer med restverdi.
Søk: Du kan søke etter EAN på gavekort/tilgodelapp
Dato: Kjøpsdato eller dato for restverdi kan også brukes

Se detaljer og redigere informasjon

Når du har funnet gjelden du vil sjekke, kan du se generell informasjon i listen under. For dypere innsikt kan du klikke på den grønne pilen ved siden av EAN-koden.

I denne detaljvisningen kan du:

Justere verdien på gjelden, endre utløpsdatoen (utvidelse) og se hvilken ordre som er koblet opp mot den utstedte gjelden.

Ved justering av pris må du huske følgende:
Før du justerer gavekortet/beviset, bør du være oppmerksom på følgende:

Du må selv oppdatere den nye verdien i eksterne systemer. Denne funksjonen vil ikke gjøre det for deg.
For å kunne endre gavekortets verdi må du oppgi en grunn i feltet for notat. Loggen vil også vise hvilken brukerkonto som ble benyttet for å gjøre denne endringen.
Du kan kun justere verdien ned, men ikke under 0.

Ved dato utvidelse kan du justere innenfor satte tids intervaller:
14 dager, 1 måned, 3 måneder og 6 måneder.

Eksportering av listen

Du kan også eksportere listen etter filtreringen har blitt gjort. Du kan enkelt eksportere listen ved å klikke på "Eksport" oppe i høyre hjørne. Dette vil være en excell fil som inneholder de kollonene som er viktigst og vil lastes ned med en gang.

Filen inneholder da:
"Kode (ean)", "Ordre nr", "Type", "Kjøpsdato", "utløpsdato", "opprinnelsesverdi" og "restverdi."