Handlinger på en kunde

Handlinger-menyen samler alt du kan gjøre med en kunde: registrere en ordre, se historikken, logge inn som kunden, hente ut data på en innsynsforespørsel, eller slette kontoen.

Du finner den på to steder, med samme innhold:

På kundekortet, under Handlinger øverst til høyre
I kundeoversikten, på knappen med tre prikker helt til høyre på raden

Ordrer og handlekurv

Valg	Hva det gjør
Opprett ordre	Starter en ny ordre med kunden ferdig utfylt
Se ordrer	Ordrelisten filtrert på denne kunden
Se handlekurv	Viser hva kunden har liggende i kurven akkurat nå
Kjøpte produkter	Alle produkter kunden har kjøpt, med dato, pris og ordrenummer
Opprett tilbud	Starter et tilbud til kunden. Krever tilbudsmodulen

Se handlekurv er nyttig i kundedialog: ringer kunden og lurer på noe de har lagt i kurven, ser du det samme som dem. En kurv som ligger urørt kan også være et hint om at noe stoppet i kassen.

Kjøpte produkter er beskrevet i egen artikkel — se Kjøpte produkter per kunde.

Send e-post

Åpner en ny melding til kunden med adressen ferdig utfylt. Meldingen sendes fra butikken og legges i Innboks i kontrollpanelet, slik at du og kollegene dine ser dialogen etterpå.

Rediger samtykker

Viser samtykkene kunden har gitt — hva de har godkjent og når. Herfra kan du endre dem, for eksempel hvis kunden ber om å bli trukket fra noe per telefon.

Logg inn som kunde

Åpner butikken i en ny fane, innlogget som kunden. Du ser da nøyaktig det kunden ser: priser, kundeklubbfordeler, ordrehistorikk og hva som ligger i kurven.

Uvurderlig når en kunde melder at «prisen er feil» eller «jeg får ikke lagt varen i kurven» — de fleste slike saker skyldes kundegruppe, klubbmedlemskap eller lagerstatus, og det ser du med én gang fra kundens eget perspektiv.

💡 Vær oppmerksom på at du er innlogget som kunden. Legger du noe i kurven, ligger det i kundens kurv. Tilgangen varer i to timer, og hvem som brukte den blir loggført.

Lager en PDF med alle personopplysningene butikken har om kunden. Bruk den når kunden ber om innsyn i egne data.

Filen genereres med en gang — det tar noen sekunder, og knappen viser «Genererer..» mens den jobber. Rapporten inneholder:

Personalia og adresser
Ordrer, med produkter, varianter, priser og status
Forhåndsbestillinger og gjentatte bestillinger
Handlekurv og påminnelser om handlekurven
Samtykker
Bonuspoenghistorikk og forhandlergruppe
Varsler om restlager
Meldinger og omtaler

Dette er en annen eksport enn Eksporter kundedata i kundeoversikten. GDPR-eksporten er alt om én kunde i en PDF beregnet på å sendes til kunden. Kundedata-eksporten er en CSV med mange kunder og de kolonnene du har valgt, beregnet på analyse og lister.

Slett kunde

Sletter kundekontoen. Du får en bekreftelse først, og handlingen kan ikke angres.

Dette skjer:

Kundekontoen fjernes, sammen med adresser og kontostatistikk
Ordrene til kunden blir liggende. Ordrer beholder navn, adresse og produktlinjer slik de var da bestillingen ble lagt, så regnskap og ordrehistorikk er intakt
Slettingen føres i Systemloggen, med hvem som slettet og når

Vil du fjerne ordrene også, må de slettes fra ordrelisten hver for seg.

Skal du slette flere kunder samtidig, merk dem av i kundeoversikten og bruk Slett valgt under Handlinger.

Tips

Kontantkunden fra datakassen kan ikke redigeres eller slettes. Den er en teknisk plassholder for kontantsalg, ikke en person.
Er du usikker på om en konto er en dublett, sammenlign Kjøpte produkter på begge. Har bare én av dem historikk, er valget enkelt.
Skal en ordre flyttes fra en dublett til den riktige kontoen, bruk Endre kunde på ordren i stedet for å slette noe.