Egendefinert rapport: bygg og rediger rapporter

Denne artikkelen forklarer hvordan du lager nye rapporter fra bunnen av, samt hvordan du redigerer og administrerer dine eksisterende egendefinerte rapporter ved hjelp av filtre, kolonner og gruppering.

Administrere egendefinerte rapporter

Du finner alle dine lagrede rapporter under "Rapporter > Forhåndsdefinerte" i sidemenyen. Fra oversikten kan du:

Redigere rapportens navn og innstillinger.
Sette den som Favoritt (vises da under "Favoritter" i sidemenyen).
Åpne rapporten for visning.

Slik redigerer du en eksisterende rapport

For å endre rapportens grunnleggende innstillinger, klikker du på blyantikonet i oversikten.

Her kan du endre innstillinger som Tittel, Beskrivelse, Ordrestatus, Fakturanummer og Tilgjengelighet.

Nederst i redigeringsvinduet finner du disse valgene:

Gå til visning: Åpner rapporten.
Oppdater visning: Oppdaterer og lagrer de endrede innstillingene.
Lukk redigering: Lukker vinduet uten å lagre endringer.
Slett visning: Sletter den egendefinerte rapporten permanent.

Tips

For enklere og mer visuell redigering, anbefales det å åpne rapporten ("Gå til visning"), gjøre endringene direkte i rapportvisningen (filtre, kolonner, gruppering), og deretter lagre/overskrive den eksisterende visningen.

Bygge en ny rapport

Å bygge en ny rapport innebærer å kombinere filtre, kolonner, søk og gruppering. Du kan starte på to måter:

Fra "Bygg rapport" i sidemenyen.
Ved å redigere en eksisterende rapport og **lagre den som en ny**.

Denne veiledningen forklarer hvordan du bygger en ny rapport fra bunnen av.

1. Startpunkt og filtrering

Start med å velge "Bygg rapport" fra sidemenyen eller "+ Bygg rapport" fra oversikten over Egendefinerte rapporter.

Sett opp Filtre

Start med å sette opp filter for å begrense datamengden. Klikk på "+ Filter" for å velge kriterier.

Tilgjengelige filterkriterier:

Ordrenummer / Fakturanummer: Filtrer etter spesifikke nummerserier.
Kjøpsdato / Fakturadato: Filtrer etter ordretidspunkt eller fakturaopprettelsestidspunkt.
Dato betaling aktivert: Filtrer etter faktisk betalingsdato hos betalingsleverandør.
Kundenummer / Kundeland / Kundegruppe: Filtrer etter kundedata.
Ordrestatus: Filtrer etter status, f.eks. "Sendt", "Returnert", "POS".
Fraktmetode / Betalingsmetode: Filtrer etter logistikk- eller betalingsvalg.

2. Kolonnevalg og sortering

Klikk på "Kolonner" for å velge hvilke datafelt som skal vises i rapporten.

Marker ønskede kolonner under "Tilgjengelige kolonner".
Klikk "Legg til" (eller dobbelklikk) for å flytte dem til "Valgte kolonner".
For å endre rekkefølgen, klikk på kolonnen under "Valgte kolonner" og bruk piltastene til å flytte den opp eller ned.

3. Gruppering av data

Gruppering lar deg få en samlet oversikt av dataene dine, for eksempel total omsetning per kundenummer eller per land.

Eksempel: Gruppering på "Land" viser omsetningen samlet for hvert land.

Tilgjengelige grupperinger:

Ingen
Etter dag / Etter uke / Etter måned
Etter kundenummer / Etter kundegruppe (krever Avansert forhandlerløsning)
Etter land

Viktig merknad om gruppering

Ved bruk av gruppering begrenses muligheten til å endre kolonner. Vær obs på at gruppering erstatter eldre rapporter som Månedsrapporter og Salgsrapport pr. dag/måned.