Kundekortet
Kundekortet samler alt om én kunde: kontaktinformasjon, firmaopplysninger, adresser, nøkkeltall og handlinger. Du åpner det ved å klikke på en rad i kundeoversikten.
Øverst på kortet
Navnet på kunden står i toppen. Til venstre ligger pilen tilbake til kundelisten, og til høyre finner du to knapper:
- Handlinger — menyen med alt du kan gjøre med kunden. Se Handlinger på en kunde.
- Oppdater kunde — lagrer endringene dine. Endringer lagres ikke automatisk, så husk denne når du har rettet noe.
Kontostatistikk
Rett under toppen ligger en rad med nøkkeltall. De er lesehjelp, ikke felter du kan redigere.
Felt | Betyr |
|---|---|
Nettordrer | Antall ordrer kunden har lagt i nettbutikken |
Ordretotal nettbutikk | Sum av disse ordrene |
POS-ordrer | Antall kjøp i datakassen. Vises bare når butikken har datakasse |
Ordreverdi i POS | Sum av kjøpene i datakassen |
Medlem siden | Datoen kontoen ble opprettet |
Pålogginger | Hvor mange ganger kunden har logget inn |
Siste innlogging | Når kunden sist var innlogget |
Nettordrer og POS-ordrer holdes med vilje fra hverandre, siden nettbutikk og datakasse er to salgskanaler du normalt vil vurdere hver for seg. Klikker du på et av tallene, kommer du til ordrelisten filtrert på denne kunden.
Vil du se produktene bak tallene i stedet for ordrene, bruker du Kjøpte produkter i Handlinger-menyen.
Kontaktinformasjon
Den øverste seksjonen er åpen når du kommer inn, og inneholder feltene du endrer oftest.
Felt | Merknad |
|---|---|
Kundenummer | Kan ikke endres etter at kunden er opprettet |
E-postadresse | Påkrevd. Dette er brukernavnet kunden logger inn med |
Kundegruppe | Bare med forhandlerløsning |
Fornavn og Etternavn | |
Telefonnummer | |
Gateadresse, Postnummer, Bosted, Land | Standardadressen til kunden |
Markedsføring | Om kunden abonnerer på nyhetsbrev |
Kundeansvarlig | Bare med forhandlerløsning |
Endrer du e-postadressen, endrer du samtidig hva kunden må bruke for å logge inn. Er adressen i bruk på en annen kunde, får du en feilmelding når du lagrer.
Faktureringsinformasjon
Som standard er fakturaadressen den samme som kontaktinformasjonen, og seksjonen viser bare en linje som sier det.
Trenger kunden en egen fakturaadresse — typisk bedriftskunder der regningen skal til et annet sted enn varene — slår du av Samme som kontaktinformasjon. Da får du egne felter for fakturamottaker, adresse og faktura-e-post.
Firmainformasjon
Firmanavn, organisasjonsnummer og C/O. Utfylt firmanavn er det som gjør kunden til en bedriftskunde i praksis: det er dette feltet som styrer om for- og etternavn er påkrevd, og det brukes i ordrebekreftelser til bedriftskunder.
Merknader og alternativer
Notatfeltet er til internt bruk. Kunden ser det ikke.
Har kunden et notat, vises et lite ikon ved ordrene til kunden i ordrelisten, slik at den som pakker ordren blir oppmerksom på det. Bruk det til beskjeder som «ring før levering» eller «faktura skal til regnskapsavdelingen».
Bonuspoeng
Har butikken kundeklubb, ligger et eget bonuspoengfelt på kortet med saldoen til kunden.
Klikk på feltet for å utvide det. Der kan du:
- Skrive inn et antall poeng i Oppdater bonuspoeng. Positivt tall legger til, negativt trekker fra.
- Legge ved en merknad, slik at du og kollegene dine ser hvorfor justeringen ble gjort.
- Klikke Oppdater.
Under ligger historikken: hver endring med poeng, ordrenummer der det er relevant, merknad og dato. Poeng kunden har brukt, vises med minus.
Tips
- Kontantkunden fra datakassen har ikke noe kundekort. Den er en teknisk plassholder for kontantsalg, og kan verken åpnes, redigeres eller slettes.
- Feltene valideres når du lagrer, ikke mens du skriver. Får du en feilmelding, står den under feltet det gjelder.