Skicka och acceptera offerter

Vi förklarar hur du skickar och accepterar offerter i Acendy. Vi går också igenom olika åtgärder du kan göra på skickade offerter.

Skicka offert

När offerten är klar kan den skickas till kund. Klicka på ”Skicka offert” högst upp till höger. Om knappen är inaktiv visas en hjälptext när du håller muspekaren över den. Texten förklarar vad som saknas för att kunna skicka offerten.

När du för musen över "Skicka offert" visas vilka eventuella uppgifter som saknas. När offerten har fullständiga uppgifter kan du klicka på "Skicka offert" öppnas ett nytt fönster. Här ser du vem offerten skickas till (inklusive kopior) och meddelandet till kunden. Meddelandet kan redigeras vid behov. Klicka sedan på ”Skicka”. En PDF skapas och skickas till kunden. Du får en bekräftelse när offerten är skickad.

Acceptera offert utan att skicka den

I vissa fall är det inte nödvändigt att skicka offerten som en PDF till kunden. Du kan då välja att acceptera offerten direkt. Offerten blir då accepterad och överförd till en order utan att ett mejl skickas till kunden. Detta val finns i menyn ”Åtgärder”.

Val på skickad offert

Acceptera offert

Om kunden accepterar offerten klickar du på ”Acceptera offert”. Detta skapar en order med produkterna och priserna från offerten.

Psst!

Tomma textrader och rubriker överförs inte till ordrar.

Efter att ordern är skapad visas en banner på offerten med en länk för att öppna ordern. Du kommer också att se detta som en händelse under ”Historik”. En accepterad och överförd offert kan inte redigeras. Du måste redigera ordern istället.

Åtgärder på skickad offert

Efter att en offert är skickad har du flera val under "Åtgärder" utöver "Acceptera offert":

Kopiera offert
Visa PDF
Redigera offert (ändrar status till Utkast)
Neka offert (kan återöppnas via ”Redigera offert”)

Översikt över åtgärder

Varje offert har en ”Åtgärder”-meny högst upp. Här finns flera åtgärder, beroende på offertens status.

Utkast

Acceptera offert (gör att du kan acceptera offerten direkt utan att skicka den till kunden först)
Duplicera offert
Visa PDF
Ta bort offert

Utgången

Duplicera offert
Visa PDF
Redigera offert

Avslagen

Duplicera offert
Visa PDF
Redigera offert

Överförd till order

Duplicera offert
Visa PDF

Skickad

Duplicera offert
Visa PDF
Redigera offert (ändrar status tillbaka till Utkast)
Neka offert (kan återöppnas via ”Redigera offert”)