Anpassad rapport / Bygg rapport

Den här artikeln förklarar hur du skapar och redigerar anpassade rapporter, samt hur du bygger nya rapporter med hjälp av filter, kolumner och gruppering.

Anpassade rapporter

I sidomenyn hittar du anpassade rapporter under "Rapporter > Fördefinierade". Från översikten kan du:

Redigera rapporten
Märka den som favorit (visas under "Favoriter" i sidomenyn)
Öppna rapporten
Bygga en ny rapport

Redigera en rapport

För att redigera en befintlig rapport klickar du på pennikonen i översikten. Här kan du ändra inställningar som orderstatus, fakturanummer, rubrik, beskrivning och tillgänglighet.

Längst ner i redigeringsfönstret hittar du dessa val:

Gå till vy: Öppnar rapporten.
Uppdatera vy: Uppdaterar och sparar ändringar.
Stäng redigering: Stänger fönstret utan att spara ändringar.
Ta bort vy: Tar bort den anpassade vyn.

Tips!

För en mer visuell redigering, öppna rapporten ("Gå till vy"), gör ändringarna och spara/skriv över vyn sedan.

Bygga en rapport

Att bygga en rapport innebär att kombinera filter, kolumner, sökningar och gruppering. Du kan bygga en ny rapport antingen från "Bygg rapport" i sidomenyn eller genom att redigera en befintlig och spara den som en ny rapport. Denna guide förklarar grunderna för att bygga en ny rapport från början.

Start

Börja med att välja "Bygg rapport" från sidomenyn (1) eller "+ Bygg rapport" från "Anpassade rapporter".

Filtrering

En ny rapport har fördefinierade kolumner. Dessa kan ändras, men börja med att konfigurera filter för att begränsa datan.

Klicka på "+ Filter" för att välja filterkriterier.

Tillgängliga filter

Ordernummer: Filtrera efter ordernummer (t.ex. 1-100).
Fakturanummer: Filtrera efter fakturanummer från Acendy.
Inköpsdatum: Filtrera efter ordertillfälle.
Fakturadatum: Filtrera efter fakturans skapelsetidpunkt.
Datum då betalning aktiverades: Filtrera efter betalningsdatum hos betalningsleverantören.
Kundnummer: Filtrera efter specifika kundnummer.
Kundland: Filtrera efter land (t.ex. Sverige).
Fraktmetod: Filtrera efter fraktmetod.
Orderstatus: Filtrera efter orderstatus ("Skickad", "Returnerad", "POS" osv.).
Betalningsmetod: Filtrera efter betalningsmetod (Vipps, etc.).
Kundgrupp: Filtrera efter kundgrupp.

Gränssnitt för filterkonfiguration

Exempel 1: Standard filterväljare.
Exempel 2: Utökat filterverktyg.

Kolumnval

Klicka på "Kolumner" för att välja och placera kolumner i rapporten. Markera önskade kolumner under "Tillgängliga kolumner" och klicka på "Lägg till". Du kan också dubbelklicka på en kolumn för att lägga till den.

Tips!

Du kan också dubbelklicka på kolumnen till vänster för att välja den.

Sortering av kolumner

Klicka på kolumnen du vill flytta under "Valda kolumner" och använd piltangenterna för att flytta den uppåt eller nedåt.

Gruppering

Gruppering ger en samlad översikt (t.ex. omsättning per kundnummer).

Exempel: Gruppering på "Land" visar omsättning per land.

Observera!

Gruppering begränsar möjligheten att ändra kolumner.

Tillgängliga grupperingar

Ingen: Ingen gruppering.
Efter dag: Grupperar per dag.
Efter vecka: Grupperar per vecka.
Efter månad: Grupperar per månad.
Efter kundnummer: Grupperar per kundnummer.
Efter kundgrupp: Grupperar per kundgrupp. Kräver "Avancerad återförsäljarlösning".
Efter land: Grupperar per land.

Ersätter andra rapporter

Grupperingsvalen ersätter rapporterna Månadsrapporter, Försäljningsrapport per månad och Försäljningsrapport per dag.

Realtidsdata

Omsättningsrapporten har inte realtidsdata. För live-försäljning, använd försäljningsöversikten på startsidan eller instrumentpanelen för Personalized Shopping.