Orderöversikt

Orderöversikt och effektiv orderhantering i kontrollpanelen

Denna artikel förklarar hur du använder orderöversikten i ditt kontrollpanel för att effektivt administrera dina beställningar. Du får lära dig hur du använder standard- och anpassade vyer för att sortera och filtrera dina ordrar, samt hur du masshanterar dem.

Så här använder du orderöversikten i kontrollpanelen

Orderöversikten ger dig en komplett översikt över alla dina beställningar. För att hålla ordning och enkelt hitta det du letar efter, kan du använda dig av vyer och filter.

Vyer och filter för orderöversikten

Standardvyer

Standardvyerna organiserar dina ordrar baserat på orderstatus, med de senaste ordrarna överst. Den första vyn ("Alla ordrar") visar, som namnet antyder, alla beställningar oavsett status. De tillgängliga standardvyerna är:

• Alla ordrar
• Ej behandlad
• Skickad
• Returnerad

Personliga vyer

Behöver du en mer specifik översikt? Du kan skapa dina egna personliga vyer genom att använda orderfilter. Detta låter dig filtrera ordrarna baserat på kriterier som orderstatus, fraktmetod, betalningsmetod, etiketter (tags) och mer!

Så här skapar du en personlig vy:

1. Klicka på "Filter"-knappen.
2. Välj önskade filter.
3. Klicka "Skapa vy" för att spara den nya vyn.

Du hittar sedan din nya vy i rullgardinsmenyn för vyer.

Visa orderdetaljer

Du kan också anpassa vilken information som visas direkt i orderöversikten. Använd "Filter"-funktionen för att välja detaljerna du önskar se:

• Visa produktlinjer: Se vilka produkter som ingår i varje order.
• Visa orderhanterare: Se vilken användare som har behandlat ordern.
• Visa kommentarikon: Indikerar om det finns kommentarer kopplade till ordern.
• Visa adress: Visar kundens leveransadress.
• Visa orgnr.: Visar organisationsnummer för företagskunder.
• Visa vinstmarginal: Aktiveras via kugghjulet och visar vinsten per orderrad.

Orderstatus och deras funktion

Orderstatus är ett centralt verktyg för att organisera och effektivisera din orderhantering. De bidrar inte bara till att hålla översikten snygg, utan de utlöser också viktiga processer kopplade till betalning och utskrift av fraktetiketter.

Vad är orderstatus?

Orderstatus hjälper dig att systematisera dina ordrar och är avgörande för att utlösa åtgärder som betalningsprocesser och utskrift av etiketter.

Du hittar och administrerar dina orderstatusar under: Konfiguration > Inställningar > Orderstatus

Standard orderstatus

Din webbutik levereras med följande fördefinierade orderstatusar:

• Ej behandlad (Standard)
• Under behandling
• Skickad (Slutförd)
• Avbruten (Avbruten)
• Returnerad

De tre viktigaste statusarna – Standard, Slutförd och Avbruten – utlöser specifika processer:

• Standard-statusen: Detta är den första statusen nya ordrar får, och den har inga speciella åtgärder kopplade till sig.
• Slutförd-statusen (Skickad): Denna status aktiverar betalningen/transaktionen för ordrar betalda med lösningar som Klarna, Vipps eller Mystore Kortbetaling. Den möjliggör också Tripletex-överföring och etikettutskrift via Logistra, om dessa tjänster är installerade.
• Avbruten-statusen: Om en order/transaktion inte är satt till "Slutförd", kommer denna status att avbryta en betalningsreservation (t.ex. hos Klarna, Vipps eller Mystore Kortbetaling). Du får också möjligheten att lägga tillbaka varorna på lager.

Ändra orderstatusar

Utöver att definiera egenskaperna för de olika orderstatusarna, har du även flexibiliteten att:

• Lägga till eller ta bort orderstatusar.
• Ändra namn på befintliga orderstatusar, och du kan till och med ange olika namn för administratörer och kunder.

Orderfilter – så här filtrerar du dina ordrar

Denna artikel förklarar hur du använder orderfilteret för att hitta specifika ordrar baserat på olika kriterier, och hur du skapar och använder egna filtervyer.

Standardvyer och anpassade vyer

Orderöversikten har standardvyer. För att skapa egna, följ dessa steg:

1. Tryck på "Filter" i orderöversikten.
2. Välj de regler du vill filtrera efter, t.ex. orderstatus, fraktsätt, betalsätt och kundgrupp.
3. Tryck på "+Skapa vy" för att spara den nya vyn. Ge den ett beskrivande namn och tryck "Skapa ny vy".

Du hittar den nya vyn under "Vy" i orderöversikten. Alla ordrar som matchar filtervalen kommer att visas här.

Tillgängliga filterval

Här är en förklaring på de olika filtervalen:

Vad händer med vyerna?

Vyerna visar mer information direkt i orderöversikten, utan att du behöver öppna varje enskild order.

De aktiverade vyerna gäller endast för din användare.

• Visa produktlinjer: Visa produkterna i ordern.
• Visa orderhanterare: Visa orderhanterare i översikten.
• Visa kommentarikon: Visa om en order har en kommentar.
• Visa adress: Visa kundens adress.
• Visa orgnr: Visa kundens organisationsnummer (om registrerat).

Vad händer när jag har sparat en vy?

Sparade vyer dyker upp i en rullgardinsmeny högst upp till höger i orderöversikten. Här kan du växla mellan vyer och ta bort befintliga.

Viktigt: Vyer är globala. En borttagen vy försvinner för alla användare.

Exempel på smarta filtervyer

Här är några exempel på hur du kan använda filtervyer för effektiv orderhantering:

• Filtervy för ordrar utan redovisningsdokument:
  1. Öppna orderöversikten och tryck "Filter".
  2. Välj filterkriterierna för att visa ordrar utan redovisningsdokument (t.ex. "Har redovisningsdokument: Nej").
  3. Behandla ordrarna i översikten (t.ex. skapa redovisningsverifikat via masshantering).
• Ordrar med specifik fraktmetod: För att lista ut nya ordrar med en specifik fraktmetod, välj önskad fraktmetod och orderstatus "Ej behandlad".
• Restnoterade orderrader: För att lista ut ordrar under behandling med restnoterade varulinjer, använd filteret för att välja relevanta kriterier.

Masshantering av ordrar

Denna artikel förklarar hur du enkelt kan masshantera ordrar, inklusive hur du skapar förhandsvyer.

Anpassad vy före masshantering

Innan du startar masshanteringen, kan det vara användbart att skapa anpassade vyer för att snabbt identifiera ordrarna du vill behandla. Här är hur:

1. Tryck på "Filter" i orderöversikten.
2. Välj vad du vill filtrera efter för att samla de relevanta ordrarna.
3. Spara vyn för enkel åtkomst senare.

Så här masshanterar du dina ordrar

Följ dessa steg för att masshantera ordrarna:

1. Markera ordrar: Markera alla ordrar som ska behandlas genom att kryssa för dem i listan.
2. Slutför ordrarna: Välj önskad åtgärd (t.ex. "Slutför") för de markerade ordrarna längst ner på sidan. Om du väljer "Använd autoval" för fraktetikett, kommer systemet att försöka välja samma fraktmetod som kunden valde.
3. Fäst fraktetiketter: Fäst fraktetiketter på de slutförda ordrarna för utskick.