Offertöversikt
Denna artikel förklarar hur du använder offertöversikten, inklusive filtrering, sökning och val av kolumner.
Översikt
Översikten visar alla skapade offerter. Du kan filtrera, söka och sortera i översikten.
Filter
Använd filtret för att välja vad som ska visas.
- Status: Välj vilka statusar som ska visas.
- Datum skapat: Visa offerter skapade före, efter, eller inom en specifik period.
- Utgångsdatum: Visa offerter med utgångsdatum före, efter, eller inom en specifik period.
Sök
Sökfältet överst låter dig söka efter:
- Offertnummer (t.ex. QO-00001)
- Referens
- E-postmottagare
- Alternativ e-postmottagare
- Kund:
- För- och efternamn separat, eller kombinerat.
- Företagsnamn
Visning
Här väljer du vilka kolumner som ska visas i översikten.
Välj kolumnerna du vill visa och klicka “Lägg till”. Du kan också klicka “Lägg till alla” för att visa alla kolumner. Detsamma gäller för att ta bort en eller alla kolumner.
Kolumner som visas som standard:
- Offertnummer
- Kund
- Datum skapat
- Utgångsdatum
- Skapad av
- Status
- Total (total pris på offerten)
Du kan sortera på alla kolumner genom att klicka på pilarna bakom kolumnnamnet.