Ny offert

Skapa en ny offert

Det finns två sätt att skapa en ny offert på:

1. Klicka på "+ Ny offert" i sidomenyn till vänster.
2. Eller klicka på "Ny offert" överst till höger.

Välj kund

För att skapa en ny offert måste du först välja kund. Offerten sparas automatiskt när kunden är vald. Klicka på “Tryck för att välja kund” för att öppna sökfältet. Sök efter kundnamn, kundnummer eller e-post. När du har hittat rätt kund, klicka "Välj".

Byt kund

Du kan ändra kund även efter att offerten har skapats. Klicka på ikonen till höger om kundens namn och upprepa processen för att hitta en ny kund.

Mottagare

Standard är e-postadressen som är registrerad på kundkortet. Du kan lägga till en alternativ e-postadress (som ersätter adressen på kundkortet) eller flera mottagare.

Alternativ e-postmottagare

Efter att alternativ e-postmottagare är aktiverat blir knappen grön och textfältet blir tillgängligt.

Flera mottagare

Klicka på "+ Flera mottagare" för att lägga till fler e-postadresser. Skriv in e-postadressen och klicka på plustecknet för att lägga till den i listan. För att ta bort en adress, klicka på soptunneikonen. Flera mottagare kan användas både med och utan alternativ e-postmottagare.

Mer information

Området "Mer information" innehåller detaljer, val och information, uppdelat i tre sidor/flikar:

1. Information
2. Kommentarer
3. Historik

Information

Här kan du lägga in mer information om offerten. Vissa fält är obligatoriska för att skicka offerten.

• Utgångsdatum: Måste väljas innan du kan skicka offerten. Om en offert har status “Skickad” och inte accepteras inom utgångsdatum kommer den automatiskt att sättas till “Utgången”.
• Betalning: Betalningsmetod är obligatoriskt och måste väljas före sändning. Valen är desamma som är inställda i din butik. En accepterad offert överförs till en manuell order. Du har endast samma betalningsmetoder som på manuella ordrar. Det är inte möjligt att betala en offert via kassan.
• Villkor: Valfritt fält. Villkor visas på PDF:en som skickas till kunden.
• Referens: Valfritt fält. Referens visas på PDF:en som skickas till kunden.

Kommentarer

Lägg in kommentarer till offerten. Du väljer om de ska visas för kunden. Kommentarer kan läggas till även efter att offerten är skickad.

• Kommentar: Skriv in kommentaren.
• Visa för kund? Om detta är valt visas kommentaren på PDF:en för kunden. Detta val kan ändras efter att kommentaren har lagts till.
• (+)-knappen: Lägger till kommentaren.

Historik

Historiken visar viktiga händelser på en offert, när de utfördes och av vem. Exempel på händelser:

• Offert skapad
• Offert skickad till kund
• Offert avslagen
• Offert återöppnad
• Offert accepterad
• Ny order skapad (med länk till ordern)

Bilagor

Lägg till bilagor som bilder eller användarmanualer. Dra in eller välj filen. För att ta bort en bilaga, klicka "Radera".

Filtyper som stöds

Följande filtyper stöds:

• png
• jpg
• jpeg
• doc
• docx
• csv
• xls
• xlsx
• pdf
• txt