Kundöversikt

I den här artikeln förklaras hur du använder kundöversikten för att hitta, filtrera, söka och exportera kundlistor.

Du hittar kundöversikten genom att gå till Ordrar/Kunder → Kunder.

Sök, filtrering och kolumnvy

I kundöversikten kan du söka efter kunder baserat på:

För- och efternamn separat, eller kombinerat..
E-post.
Telefonnummer.
Företagsnamn.
E-postadress för faktura.

Du kan också använda avancerad sökning med "wildcard"-tecken (%). Till exempel hittar Kalle%Anka alla kunder med "Kalle" i förnamn och "Anka" i efternamn, oavsett vad som står däremellan.

Du kan filtrera kundlistan genom att klicka på "+ Filter" och lägga till olika filterkriterier. Tillgängliga filter varierar beroende på butikens tjänster.

Du kan anpassa vilka kolumner som visas genom att klicka på knappen "Vy". Anpassade kolumner kan sorteras och inkluderas i exporten.

Skapa en ny kund

Gå till Ordrar/Kunder → Kunder
Klicka på "Ny kund"
Fyll i de obligatoriska fälten. Det finns ett enkelt och ett avancerat läge.

Enkelt läge: Visar endast de mest nödvändiga fälten.

Avancerat läge: Visar fler fält och guidar dig genom skapandet steg för steg. Inkluderar möjligheten att skicka en registreringslänk till kunden, som kopplar registreringen till en specifik kundgrupp (kräver avancerad återförsäljarlösning).

Val och funktioner

Varje kund har en meny (tre punkter) med flera alternativ, inklusive "Skapa order", "Skicka e-post" och "Ta bort". Dessa alternativ finns också under "Åtgärder" på kundkortet.

Visa/redigera kund

Gå till Ordrar/Kunder → Kunder
Hitta kunden i listan eller använd sökfältet.
Öppna kundkortet.
Redigera önskade fält.
Spara ändringarna.

Skapa vyer

Du kan skapa dina egna vyer av kundöversikten, antingen privata (endast synliga för dig) eller globala (synliga för alla). Du kan också ange en vy som standardvy.

Lägg till önskade kolumner, filter och sortering.
Klicka på spara-knappen i filterraden.
Välj att spara över en befintlig vy eller skapa en ny.

Vyer kan hanteras från menyn "Vyer", där du kan ändra status, ange som standard eller ta bort vyer.

Exportera kundlistor

Logga in på kontrollpanelen.
Gå till "Ordrar/kunder → Kunder".
Gör önskat urval av kunder.
Välj "Exportera kunddata" i menyn "Åtgärder". Listor med fler än 15 000 kunder delas upp i flera filer.
Ladda ner den exporterade filen från "Exportarkiv" i menyn.