Offertes verzenden en accepteren

Offertes verzenden en accepteren

Dit artikel legt uit hoe je offertes naar klanten kunt sturen en welke verschillende acties beschikbaar zijn voor het beheren van offertes in Acendy.

Offerte verzenden

Wanneer de offerte klaar is, kan deze naar de eindklant worden verzonden.

Dit doe je door rechtsboven op "Offerte verzenden" te klikken. Als deze knop is uitgeschakeld, verschijnt er een helptekst wanneer je de muis erover beweegt. Deze helptekst informeert je over wat er ontbreekt om de offerte te kunnen verzenden.

Wanneer je op "Offerte verzonden" drukt, opent een nieuw venster en hier kun je zien naar wie de offerte is verzonden (inclusief cc) en het bericht aan de klant.
Het bericht aan de klant kan desgewenst worden bewerkt.

Klik vervolgens op "Verzenden" en er wordt een PDF gegenereerd en naar de klant verzonden. Er wordt een bevestiging weergegeven wanneer de offerte is verzonden.

Offerte accepteren zonder deze te verzenden

Om verschillende redenen kan het voor sommigen onnodig zijn om de offerte als PDF naar de eindklant te sturen.
Je kunt er dan voor kiezen om de offerte direct te accepteren. De offerte wordt dan geaccepteerd en naar de order overgebracht zonder dat er een e-mail naar de eindklant wordt gestuurd.

Deze keuze vind je in het menu "Acties".

Opties voor verzonden offerte

Offerte accepteren

Als de klant de offerte accepteert, klik je op "Offerte accepteren" en er wordt een order aangemaakt met de producten en prijzen uit de offerte.

Nadat de order is aangemaakt, krijg je een banner op de offerte met een link om de order te openen. Je vindt deze ook als een gebeurtenis op het tabblad "Geschiedenis".
Een offerte die is geaccepteerd en overgebracht kan niet meer worden bewerkt. Je moet dan de order bewerken die is aangemaakt als gevolg van de geaccepteerde offerte.

Acties op verzonden offerte

Nadat een offerte is verzonden, heb je naast "Offerte accepteren" een aantal opties onder "Acties":

• Offerte dupliceren
• PDF tonen
• Offerte bewerken (zet de status op Concept)
• Offerte afwijzen (kan opnieuw worden geopend via "Offerte bewerken")

Overzicht van acties

Op elke offerte staat bovenaan een menu genaamd "Acties".
Hier vind je verschillende extra acties die kunnen worden uitgevoerd. Naast de hierboven genoemde acties voor offertes met de status "Verzonden", heb je ook acties voor andere offertestatussen.

Concept

• Offerte accepteren (hiermee kun je de offerte direct accepteren zonder deze eerst naar de klant te hoeven sturen)
• Offerte dupliceren
• PDF tonen
• Offerte verwijderen

Verlopen

• Offerte dupliceren
• PDF tonen
• Offerte bewerken

Afgewezen

• Offerte dupliceren
• PDF tonen
• Offerte bewerken

Overgebracht naar order

• Offerte dupliceren
• PDF tonen

Verzonden

• Offerte dupliceren
• PDF tonen
• Offerte bewerken (zet de status terug naar Concept)
• Offerte afwijzen (kan opnieuw worden geopend via "Offerte bewerken")