Nieuwe offerte
Dit artikel legt uit hoe je een nieuwe offerte in Acendy kunt aanmaken, inclusief het selecteren van een klant, het toevoegen van ontvangers en het verstrekken van aanvullende informatie.
Nieuwe offerte
Vanuit het offerteoverzicht zijn er twee manieren om een nieuwe offerte aan te maken:
- Klik op Nieuwe offerte in de zijbalk aan de linkerkant.
- Klik op Nieuwe offerte rechts bovenaan in het orderoverzicht.
Klant selecteren
Om een nieuwe offerte aan te maken, moet je eerst een klant selecteren. Zodra een klant is geselecteerd, wordt de offerte automatisch opgeslagen.
- Klik op Druk om klant te selecteren om het zoekveld te openen. Zoek hier naar de naam van de klant, het klantnummer of het e-mailadres.
Wanneer je de juiste klant hebt gevonden, klik je op Selecteer om de klant te selecteren.
Klant wijzigen
Zelfs nadat een offerte is aangemaakt, is het mogelijk om de klant te wijzigen.
Klik op het pictogram rechts van de naam van de klant en herhaal het bovenstaande proces om de klant te vinden.
Ontvangers
Standaard wordt het e-mailadres gebruikt dat op de klantenkaart is geregistreerd.
Je kunt ook een alternatief e-mailadres toevoegen, dat het e-mailadres op de klantenkaart vervangt, of meerdere ontvangers toevoegen.
Alternatieve e-mail ontvanger
Nadat de alternatieve e-mail ontvanger is geactiveerd (1), wordt de knop groen en wordt het tekstveld (2) beschikbaar.
Meerdere ontvangers
Als meerdere personen de offerte willen ontvangen, kun je eenvoudig op + Meer ontvangers klikken om de gewenste e-mailadressen toe te voegen.
Hiermee opent een nieuw venster waarin je extra e-mailadressen kunt toevoegen.
Voer het e-mailadres in en klik op het plusteken. Hiermee wordt het e-mailadres toegevoegd aan de lijst met ontvangers.
Als je een adres wilt verwijderen, klik je op het prullenbakpictogram.
Ps! Meerdere ontvangers kunnen zowel met als zonder een alternatieve e-mail ontvanger worden gebruikt.
Meer informatie
Het gedeelte Meer informatie bevat een aantal details zoals de vervaldatum, de soort betaling, en het wel/niet tonen van BTW in de offerte.