Aangepast rapport

Aangepast rapport

Dit artikel legt uit hoe je zelf aangepaste rapporten in Acendy bouwt, zodat je je gegevens kunt analyseren met specifieke filters, kolommen en groeperingen.

Rapporten: aangepast

In het zijbalkmenu aan de linkerkant vind je aangepaste rapporten onder Rapporten > Aangepast 

Vanuit het overzicht kun je:

1. Een rapport bewerken
2. Instellen als favoriet (weergegeven onder "Favorieten" in het menu in de zijbalk)
3. Een rapport openen
4. Nieuw rapport bouwen

Rapport bewerken

Als je een bestaand aangepast rapport wilt bewerken, klik je op het potloodpictogram in het overzicht. Hier kun je de instellingen voor het rapport wijzigen, zoals orderstatus, factuurnummer, enz., naast titel, beschrijving en beschikbaarheid.

Onderaan het venster heb je vier opties:

• Ga naar bekijken: Met deze optie wordt het rapport geopend.
• Weergave bijwerken: Hiermee worden eventuele wijzigingen bijgewerkt en opgeslagen.
• Sluit bewerking: Hiermee wordt het venster gesloten zonder wijzigingen op te slaan.
• Weergave verwijderen: Hiermee wordt het aangepaste rapport verwijderd.

Rapport bouwen

Om een rapport te bouwen, gebruik je een combinatie van filters, kolommen, zoeken en groeperen. Je bouwt een rapport door "Rapport bouwen" te selecteren of een bestaand rapport te bewerken en het vervolgens als een nieuw rapport op te slaan. Dit helpartikel behandelt de basisprincipes van het bouwen van een nieuw rapport vanaf nul.

Start

Begin met bouwen door "Rapport bouwen" te selecteren in het zijbalkmenu (1) of + Rapport bouwen vanuit "Aangepaste rapporten".

Filteren

Een nieuw rapport heeft vooraf gedefinieerde kolommen. Deze kunnen worden gewijzigd, maar om te beginnen raden we aan filters in te stellen zodat je wat gegevens hebt om mee te werken.

Klik op + Filter om te kiezen waarop je wilt filteren.

Beschikbare filters

• Ordernummer: Hier kun je filteren op ordernummer, bijvoorbeeld van ordernummer 1 tot 100. Vervolgens krijg je de omzet van deze orders.
• Factuurnummer: Hier kun je filteren op factuurnummer, dit is dan het factuurnummer uit het Acendy-systeem.
• Aankoopdatum: Hier kun je filteren op wanneer de order door de klant is geplaatst.
• Factuurdatum: Hier kun je filteren op wanneer de factuur door het systeem is aangemaakt.
• Datum activering betaling: Filter op de datum waarop de order als betaald is gemarkeerd bij de betaalprovider (Mollie)
• Klantnummer: Hier kun je filteren op specifieke klantnummers als je een overzicht van individuele klanten wilt.
• Land klant: Hier kun je filteren op specifieke landen, bijvoorbeeld als je de omzet wilt zien van aankopen die vanuit Nederland of bijvoorbeeld België zijn gedaan.
• Verzendmethode: Hier kun je filteren op specifieke verzendmethoden.
• Status: Hier kun je filteren op specifieke orderstatussen, hier zijn "Verzonden" en "Geretourneerd" de meest gebruikte. Als je de omzet van vorige maand in de webshop wilt zien, is het belangrijk dat deze zijn geactiveerd, omdat dit verwerkte orders zijn. Als je de omzet van het verkooppunt wilt zien, filter dan op de orderstatus "POS".
• Betaalmethode: Hier kun je filteren op afzonderlijke betaalmethoden; als je filtert op Mollie en je hebt Mollie in je fysieke winkel en de webshop, worden deze verzameld. Om dit gescheiden te krijgen, moet je ook de orderstatussen filteren.
• Klantgroep: Toont alleen orders van een of meer geselecteerde klantgroepen

Kolomselectie

Door op Kolommen te drukken, kun je kiezen welke kolommen in het rapport moeten worden weergegeven en wat hun plaatsing is.

Markeer de gewenste kolom links, onder Beschikbare kolommen, en klik op "Voeg toe". Als je alle kolommen wilt gebruiken, kun je op "Alles toevoegen" drukken.

Kolommen sorteren

Klik op de kolom die je wilt verplaatsen onder "Geselecteerde kolommen". Gebruik vervolgens de pijltjestoetsen in het midden om de kolom omhoog of omlaag te verplaatsen.

Groepering

Met groeperen kun je een algemeen overzicht krijgen van bijvoorbeeld "klant-ID", waarna de omzet per klantnummer wordt weergegeven. Je krijgt dan een overzicht van hoeveel deze klant in de door jou gekozen periode heeft afgenomen.

Als je bijvoorbeeld groepeert op "Per land", krijg je een omzet te zien die aangeeft hoeveel je in de door jou gekozen periode aan de verschillende landen hebt omgezet.

Beschikbare groeperingen

• Geen: Geen groepering. Hiermee wordt de groepering gereset als er een andere groepering is geselecteerd.
• Per dag: Groepeert elke dag in de geselecteerde periode. De groepering toont vervolgens het aantal orders per dag, de omzet, de marge, enz.
• Per week: Groepeert elke week in de geselecteerde periode. De groepering toont vervolgens het aantal orders per week, de omzet, de marge, enz.
• Per maand: Groepeert elke maand in de geselecteerde periode. Praktisch als je sorteert op langere perioden, bijvoorbeeld een heel jaar.
• Op klant-ID: Toont het aantal orders, de omzet, de marge, enz. per klant in de selectieperiode.
• Per klantgroep: Toont het aantal orders, de omzet, de marge, enz. per klant per klant in de selectieperiode. Vereist "Geavanceerde dealer oplossing"
• Per land: Toont het aantal orders,