Klantenoverzicht

Het klantenoverzicht biedt een compleet beeld van je klanten, met mogelijkheden voor filteren, zoeken en het exporteren van klantenlijsten.

Klantenoverzicht

Om alle klanten te bekijken, ga je in de beheeromgeving naar Orders & klanten > Klanten.

Hier vind je een overzicht van alle, in de webshop geregistreerde, klanten met zoek- en filtermogelijkheden.

Zoeken, filteren en kolomweergave

Nieuwe klant aanmaken

Je kan handmatig een nieuwe klant aanmaken in de beheeromgeving. Ga eerst naar Orders & Klanten > Klanten

Klik op de knop Nieuwe klant; dit opent een venster om de benodigde velden voor de klant in te vullen.

Het venster heeft twee opties: eenvoudig en geavanceerd.

• Eenvoudig:
  De eenvoudige modus toont alleen de meest noodzakelijke velden voor het registreren van klanten.
• Geavanceerd:
  De geavanceerde modus leidt je stapsgewijs door het aanmaken van een klant en bevat meer velden dan de eenvoudige modus.

Registratielink verzenden

Door een registratielink te verzenden, kun je de klant een link geven die de registratie direct koppelt aan een klantgroep. Dit doe je door:

1. In de beheeromgeving te gaan naar Orders & Klanten > Klanten
2. Om een registratielink te verzenden, klik je rechts bovenaan in het overzicht op Acties.
3. Selecteer vervolgens op Verzend registratielink.
4. Vul in het geopende venster het e-mailadres van de klant en de gewenste klantgroep in.
5. Klik op Opslaan.

Nu wordt er een automatische e-mail naar de klant verzonden met de registratielink.

Overige opties

Naast het filteren en zoeken van klanten, kun je ook verschillende opties uitvoeren (bijv. order aanmaken of bekijken) per klant. Rechts op de pagina van elke klant vindt je een menu (drie puntjes). In dit menu vind je alle beschikbare opties. Dit zijn de volgende opties:

• Order aanmaken
• Orders bekijken
• Winkelwagentje bekijken
• Stuur e-mail
• Log in als klant
• Log in en bekijk winkelwagen
• Toestemmingen bewerken
• Verwijder

Dezelfde opties zijn te vinden op de klantenpagina (Klant ID) zelf onder Acties.

Klant bekijken/bewerken

Als het nodig is om klantinformatie voor een klant te vinden en/of te bewerken, kan dit als volgt:

1. Ga naar Orders/Klanten > Klanten.

2. Zoek de gewenste klant in de klantenlijst of gebruik het zoekveld om de gewenste klant te vinden.

3. Open de Klant ID door op het klantennummer te klikken.

4. Bewerk de gewenste velden.

5. Druk op Opslaan.

Weergave aanmaken

In het klantenoverzicht is het mogelijk om aangepaste weergaven te maken. Deze kunnen privé of globaal zijn, en je kunt ervoor kiezen om een weergave als standaardweergave in te stellen.

Een privéweergave is alleen zichtbaar voor de gebruiker die deze heeft gemaakt, terwijl een globale weergave zichtbaar is voor alle gebruikers in de beheeromgeving.

Een weergave maken:

1. Voeg de kolommen, filters en sortering toe die je in je weergave wilt hebben.
2. Klik vervolgens op de opslaan-knop linksboven naast Bekijken: [jouw weergave].
3. Sla de weergave op of maak een nieuwe weergave aan.

Je kunt nu kiezen of je een bestaande weergave wilt overschrijven of een nieuwe wilt maken:

Selectie en aanpassing van de weergave.
Nadat je een weergave hebt aangemaakt, kan deze in het overzicht worden geselecteerd bij Bekijken: [jouw weergave].

Je kunt ook in het linker menu naar de pagina Weergaven gaan om de status te wijzigen, de weergave als standaard in te stellen of een weergave te verwijderen.

Klantenlijsten exporteren

Als je een extern systeem gebruikt om nieuwsbrieven te versturen, kan het handig zijn om klantinformatie zoals voornaam/achternaam/e-mail naar een extern systeem te exporteren. Dat doe je zo:

1. Ga naar Orders & Klanten > Klanten.
2. Selecteer de klanten die je wilt exporteren.
3. Klik rechtsboven op Acties 
4. Klik vervolgens op Klantgegevens exporteren

Je klantenlijst is nu geëxporteerd en terug te vinden bij Exportarchief. Dit archief vindt je in het linkermenu bij Archief exporteren.