Klantenoverzicht

Klantenoverzicht

Het klantenoverzicht biedt een compleet beeld van je klanten, met mogelijkheden voor filteren, zoeken en het exporteren van klantenlijsten.

Klantenoverzicht

Om alle klanten te bekijken, ga je naar Orders/Klanten > Klanten.

Hier vind je een overzicht van alle in de wbeshop geregistreerde klanten, met zoek- en filtermogelijkheden.

Zoeken, filteren en kolomweergave

Geavanceerd zoeken

Als zoeken op naam niet de verwachte resultaten oplevert, kun je "wildcard"-zoekopdrachten gebruiken.

Hier zien we dat de zoekopdracht na Kalle Klovn geen resultaten oplevert.

Als we echter Kalle%Klovn schrijven, krijgen we twee hits, aangezien % alles tussen de twee zoektermen omvat.

Nieuwe klant aanmaken

Ga eerst naar Orders/Klanten > Klanten

Klik op de knop Nieuwe klant; dit opent een venster om de benodigde velden voor de klant in te vullen.

Het venster heeft twee opties: eenvoudig en geavanceerd.

Eenvoudig:
De eenvoudige modus toont alleen de meest noodzakelijke velden voor het registreren van klanten.

Geavanceerd:
De geavanceerde modus leidt je stapsgewijs door het aanmaken van een klant en bevat meer velden dan de eenvoudige modus.

Registratielink verzenden

Door een registratielink te verzenden, kun je de klant een link geven die de registratie direct koppelt aan een klantgroep (vereist: geavanceerde reselleroplossing).

Om een registratielink te verzenden, klik je op "Acties" in het overzicht en selecteer je "Registratielink verzenden".

Dit opent een venster waarin je het e-mailadres van de klant en de gewenste klantgroep invult.

Opties/Functies

Als je naar Dashboard > Orders/Klanten > Klanten gaat en de klant daar in de lijst vindt, zie je rechts van elke klant een menu (drie puntjes). In dit menu vind je verschillende opties, zoals "Order aanmaken", "E-mail verzenden", "Verwijderen", enz.

Dezelfde opties zijn te vinden onder "Acties" op de klantenkaart.

Klant bekijken/bewerken

Als het nodig is om klantinformatie voor een klant te vinden en/of te bewerken, kan dit als volgt:

1. Ga naar Orders/Klanten > Klanten.

2. Zoek de gewenste klant in de klantenlijst of gebruik het zoekveld om de gewenste klant te vinden.

3. Open de klantenkaart.

4. Bewerk de gewenste velden.

5. Druk op Opslaan.

Weergave aanmaken

In het klantenoverzicht is het mogelijk om aangepaste weergaven te maken. Deze kunnen privé of globaal zijn, en je kunt ervoor kiezen om een weergave als standaardweergave in te stellen.

Een privéweergave is alleen zichtbaar voor de gebruiker die deze heeft gemaakt, terwijl een globale weergave zichtbaar is voor alle gebruikers in de beheeromgeving.

Een weergave maken:

- Voeg de kolommen, filters en sortering toe die je in je weergave wilt hebben

- Klik vervolgens op de opslaan-knop in de filterregel

- Je kunt nu kiezen of je een bestaande weergave wilt overschrijven of een nieuwe wilt maken:

Selectie en aanpassing van de weergave.
Nadat je een weergave hebt gemaakt, kan deze in het overzicht worden geselecteerd, of je kunt naar "Weergaven" in het linkermenu gaan om de status te wijzigen, de weergave als standaard in te stellen of een weergave te verwijderen.

Vanaf de pagina "Weergaven" kun je de weergave instellen als de standaardweergave, als globaal of deze verwijderen.
Je kunt deze ook direct openen door op het pictogram uiterst links in het overzicht te klikken.

Klantenlijsten exporteren

Als je een extern systeem gebruikt om nieuwsbrieven te versturen, kan het handig zijn om klantinformatie zoals voornaam/achternaam/e-mail naar een extern systeem te exporteren; hier vind je de procedure:

- Ga naar Orders/klanten > Klanten.

- Maak de gewenste selectie om de klanten te vinden die je wilt exporteren.

- Selecteer Acties > Klantgegevens exporteren.

- Als de klantenlijst meer dan 15.000 klanten bevat, wordt de export verdeeld over meerdere bestanden.

- Wanneer de export klaar is, kun je deze vinden onder "Exportarchief" in het menu aan de linkerkant.