Ordefilter - slik filtrerer du ordrene dine
- 22 Feb 2024
- 3 Minutter å lese
- Skriv ut
- MørkLys
- Pdf
Ordefilter - slik filtrerer du ordrene dine
- Oppdatert 22 Feb 2024
- 3 Minutter å lese
- Skriv ut
- MørkLys
- Pdf
Sammendrag av artikkel
Synes du dette sammendraget var nyttig?
Takk for tilbakemeldingen
Standardvisninger
Hvordan opprette egne filtervisninger
Filtervisninger opprettes raskt og enkelt via ordreoversikten din. Følg stegene under for å opprette egen visning.
Trykk på “Filter” i ordreoversikten
Velg hvilke regler du ønsker å filtrere på. F.eks ordrestatus, fraktmåte, betalingsmåte og kundegruppe.
Trykk på “+Opprett visning” for å lagre ny visning for fremtidig bruk. Gi visningen et forklarende navn og trykk “Opprette ny visning”.
Du finner nå den nye visningen under “Visning” i ordreoversikten og alle ordrer med filtervalgene vil vises her.
Tilgjengelige filtervalg
Under finner du en forklaring på de ulike filtervalgene i oversikten.
Ordrestatus | Velg hvilke ordrestatuser som skal inkluderes |
Fraktmåte | Velg hvilke fraktmetoder som skal inkluderes. Smart hvis du har ulike etikettprintere, f.eks for Pakke til hentested og Pakke i postkassen. |
Betalingsmåte | Velg hvilke betalingsmetoder som skal inkluderes |
Tags | Hvis du bruker tags kan du velge å inkludere disse i filteret |
Produkt | Velg om du ønsker å vise ordrer som inneholder spesifikke produkt(er). |
Land | Hvis du sender til utlandet kan du velge å vise ordrer fra spesifikke land. |
Kundegruppe | Velg om du ønsker å vise ordrer fra kundegrupper. Smart hvis du ønsker å prioritere frakt til medlemmer av kundeklubben. |
Overført til regnskap | Finn ordrer som er overført eller ikke overført til regnskap. Fungerer med Tripletex-integrasjon. |
Har regnskapsdokument | Velg om en ordre har regnskapsdokument knyttet til seg eller ikke. Smart hvis du må finne ordrer uten regnskapsdokument. |
Ordrenummer | Velg ordrenummerserie |
Ordredato | Valgt periode når en ordre ble plassert |
Sist oppdatert | Finn ordrer som ble oppdatert i valgfri periode |
Dato sendt | Valgt periode for når en ordre ble fullført i ordrebehandlingen. |
Planlagt levering | Finn ordrer med planlagt levering i ønsket periode |
Antall produkter | Valgfritt antall produkter i ordrene |
Betaling aktivert | Finn ordrer der betalingen er aktivert i en gitt periode |
Bestillingsvekt (i gram) | Finn ordrer med en gitt vekt |
Bestillingsverdi (inkl.mva) | Finn ordrer med ønsket ordreverdi. |
Postnummer | Finn ordrer med bestemte postnummer. Praktisk hvis du bruker ulike fraktmetoder basert på hvor pakken skal sendes. |
Slå opp ordre med | Finn ordrer med spesifikke ordre og fakturanummer |
Hva med visningene?
Visningene skiller seg litt fra filtervalgene, da disse viser mer informasjon i selve ordreoversikten. Visningene gir deg verdifull informasjon direkte i oversikten, uten at du trenger å åpne hver enkelt ordre.
Visningene som aktiveres her gjelder kun for din bruker
Vis produktlinjer: Her kan du velge å vise produktene i ordren. |
Vis ordrebehandler: Velg om ordrebehandler skal være synlig i oversikten. |
Vis kommentar-ikon: Aktiver for å vise om en ordre har en kommentar knyttet til seg |
Vis adresse: Vis kundens adresse |
Vis orgnr: Hvis kunden er registrert med et org.nr kan du velge å aktivere visning av dette |
Hva skjer når jeg har lagret en visning?
Når du har lagret visningen dukker den opp i en nedtrekksmeny oppe til høyre i ordreoversikten. Her kan du bytte mellom tilgjengelige visninger, og slette eksisterende visninger.
Viktig
Visninger er globale. Det vil si at en visning forsvinner for alle brukere hvis den slettes fra oversikten.
Har dere noen eksempler på smarte filtervisninger?
Klart vi har! Utgangspunktet er at visningene skal hjelpe deg å behandle ordrer effektivt, så her er noen eksempler.
Filtervisning for ordrer uten regnskapsdokument
Steg-for-steg
Åpne ordreoversikten og trykk "Filter". Her får du noen valg.
Psst..! Du kan legge inn så mange filter du ønsker Valgene i bildet over gir deg en oversikt over sendte ordrer uten regnskapsdokument.
Nå kan du velge å behandle ordrene i oversikten, hvor du f.eks kan opprette regnskapsbilag på alle ordrene via massebehandling.
Dette beskrives i videoen over.
Ordrer med spesifikk fraktmetode
Dersom du ønsker å liste ut kun nye ordrer med en spesifikk fraktmetode, kan du sette opp en visning i ordrefilteret. Velg ønsket fraktmetode i feltet for Fraktmetode og ordrestatus Ikke behandlet.
I eksemplet på skjermbildet under er ordrevekt begrenset til 2000 gram, så dette kunne vært en liste over alle ordre du kan velge å sende som Postnord Home Small
Kombinert med vår massebehandling av ordrer vil du da kunne skrive ut etiketter til alle disse ordrene i en bulk.
Restnoterte ordrelinjer
For deg som bruker vår resthåndtering (eller andre moduler som setter tags på ordrelinjene), så kan dette være et eksempel på en visning som lar deg liste ut alle ordrer som er under behandling og har restnoterte varelinjer:
Det samme prinsippet vil også fungere for å liste ut retur-ordrer m.m.
Var denne artikkelen nyttig?