Kundeoversikt
  • 06 Dec 2023
  • 3 Minutter å lese
  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Kundeoversikt

  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Sammendrag av artikkel

Kundeoversikten gir deg full oversikt over kunder, mulighet for filtrering og søk samt støtte for eksport av kundelister.

Kundeoversikt

For å få en oversikt over alle kunder gå til Ordrer/Kunder > Kunder.

Her finner du en oversikt som viser alle kunder registrert i butikken med mulighet for søk og filtrering.

Søk, filtrering og visning av kolonner

Søk

Søkefeltet i oversikten har støtte for søk etter følgende felter:

  • Fornavn

  • Etternavn

  • Fornavn + etternavn

  • E-post

  • Telefonnummer

  • Firmanavn

  • E-postadresse til faktura


Avansert søk

Om du føler at søk etter navn kanskje ikke treffer godt nok eller ikke gir det resultatet du forventer kan man benytte "wildcard"-søk. 

Her ser vi at søket ikke har noen resultater etter Kalle Klovn


Om vi derimot skriver Kalle%Klovn får vi to treff, ettersom tar høyde for alt mellom de to søkeordene.


Filter

Ved å klikke på "+ Filter" kan du legge til en rekke filter for å finne et utvalg kunder. 

Filter kan variere ut fra hvilke tjenester din butikk har.

Kolonnevisning

Kundeoversikten har en serie forhåndsvalgte kolonner for visning av kundenummer, navn, e-post m.m.

I tillegg til disse finnes det en rekke kolonner som kan vises ved behov.
Bare klikke på "Visning"-knappen for å åpne menyen for å legge til/fjerne kolonner. 

Kolonner som legges til har støtte for sortering og vil i tillegg bli med i filen om det gjøres en eksport.

Opprette kunde

Gå først til Ordrer/Kunder > Kunder

Klikk på knappen "Ny kunde", dette åpner et vindu for å fylle inn nødvendige felter på kunden.

Vinduet har to moduser: enkel og avansert. 

Enkel:
Enkel modus viser bare de mest nødvendige feltene for å registrere kunder. 

Avansert:
Avansert modus tar det gjennom oppretting av kunde i steg og inneholder flere felter enn i enkel modus.

Send påmeldingslenke

Ved å sende påmeldingslenke kan man gi kunden en lenke som gjør at registreringen blir koblet direkte mot en kundegruppe (krever Avansert forhandlerløsning). 

For å sende en påmeldingslenke klikker du på "Handlinger" i oversikten og velger "Send påmeldingslenke".

Dette åpner et vindu hvor man fyller ut kundens e-postadresse og ønsket kundegruppe.

Valg/funksjoner

Hvis du går til Kontrollpanel > Ordrer/Kunder > Kunder, og finner kunden i listen der, vil du se en meny (tre prikker) til høyre for hver kunde. I denne menyen finner man en rekke valg, slik som "Opprett ordre", "Send e-post", "Slett" m.m.

De samme valgene finner man under "Handlinger" inn på kundekortet.


 


Se/redigere kunde:

Dersom det skulle bli nødvendig å finne og/eller redigere kundeinformasjon på en kunde, kan dette gjøres slik:

  1. Gå til Ordrer/Kunder > Kunder

  2. Finn ønsket kunde i kundelisten eller bruk søkefeltet for å finne ønsket kunde

  3. Åpne kundekortet

  4. Rediger ønskede felter

  5. Trykk på

Opprette visning

I kundeoversikten er det mulig å opprette egendefinerte visninger. Disse kan være private eller globale og man kan velge å sette en visning som standardvisning.

Privat visning er kun synlig for den brukeren som opprettet den mens global visning er synlig for alle brukere i kontrollpanelet.

Slik oppretter du en visning:

  1. Legg til de kolonner, filter og sortering du ønsker å ha i din visning

  2. Klikk så på lagre-knappen til oppe i filterlinjen

  3. Du kan nå velge om du vil lagre over en eksisterende visning eller opprette en ny:


Valg og tilpasning av visning.
Etter du har opprette en visning kan den velges inne på oversikten eller du kan gå til "Visninger" i venstremenyen for å endre status, sette visning som standard eller slette en visning.

Fra "Visninger"-siden kan man sette visning til standardvisning, som global eller slette den.
Du kan også åpne den direkte ved å klikke på ikonet helt til venstre i oversikten.

Eksportere kundelister

Om dere benytter et eksternt system for å sende nyhetsbrev kan det være hensiktsmessig å eksportere ut kundeinfo som fornavn/etternavn/epost til et eksternt system, her finner dere fremgangsmåten:

  1. Logg inn i deres kontrollpanel

  2. Gå til «Ordrer/kunder -> Kunder»

  3. Gjør ønsket utvalg for å finne de kundene dere ønsker å eksportere

  4. Velg «Eksporter kundedata» under "Handlinger"-menyen

    1. Om listen over kunder inneholder mer enn 15 000 kunder vil eksporten deles opp i flere filer.

  5. Når eksporten er klar finner du den under "Eksportarkiv" i menyen til venstre.


Var denne artikkelen nyttig?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.