Kundeoversikt

Kundeoversikten gir deg full oversikt over kunder, mulighet for filtrering og søk samt støtte for eksport av kundelister.

Kundeoversikt

For å få en oversikt over alle kunder gå til Ordrer/Kunder > Kunder.

Her finner du en oversikt som viser alle kunder registrert i butikken med mulighet for søk og filtrering.

Søk, filtrering og visning av kolonner

Avansert søk

Om du føler at søk etter navn kanskje ikke treffer godt nok eller ikke gir det resultatet du forventer kan man benytte "wildcard"-søk. 

Her ser vi at søket ikke har noen resultater etter Kalle Klovn

Om vi derimot skriver Kalle%Klovn får vi to treff, ettersom % tar høyde for alt mellom de to søkeordene.

Opprette kunde

Gå først til Ordrer/Kunder > Kunder

Klikk på knappen "Ny kunde", dette åpner et vindu for å fylle inn nødvendige felter på kunden.

Vinduet har to moduser: enkel og avansert. 

Enkel:
Enkel modus viser bare de mest nødvendige feltene for å registrere kunder. 

Avansert:
Avansert modus tar det gjennom oppretting av kunde i steg og inneholder flere felter enn i enkel modus.

Send påmeldingslenke

Ved å sende påmeldingslenke kan man gi kunden en lenke som gjør at registreringen blir koblet direkte mot en kundegruppe (krever Avansert forhandlerløsning). 

For å sende en påmeldingslenke klikker du på "Handlinger" i oversikten og velger "Send påmeldingslenke".

Dette åpner et vindu hvor man fyller ut kundens e-postadresse og ønsket kundegruppe.

Valg/funksjoner

Hvis du går til Kontrollpanel > Ordrer/Kunder > Kunder, og finner kunden i listen der, vil du se en meny (tre prikker) til høyre for hver kunde. I denne menyen finner man en rekke valg, slik som "Opprett ordre", "Send e-post", "Slett" m.m.

De samme valgene finner man under "Handlinger" inn på kundekortet.

Se/redigere kunde:

Dersom det skulle bli nødvendig å finne og/eller redigere kundeinformasjon på en kunde, kan dette gjøres slik:

1. Gå til Ordrer/Kunder > Kunder

2. Finn ønsket kunde i kundelisten eller bruk søkefeltet for å finne ønsket kunde

3. Åpne kundekortet

4. Rediger ønskede felter

5. Trykk på
   

Opprette visning

I kundeoversikten er det mulig å opprette egendefinerte visninger. Disse kan være private eller globale og man kan velge å sette en visning som standardvisning.

Privat visning er kun synlig for den brukeren som opprettet den mens global visning er synlig for alle brukere i kontrollpanelet.

Slik oppretter du en visning:

1. Legg til de kolonner, filter og sortering du ønsker å ha i din visning

2. Klikk så på lagre-knappen til oppe i filterlinjen

3. Du kan nå velge om du vil lagre over en eksisterende visning eller opprette en ny:
   

Valg og tilpasning av visning.
Etter du har opprette en visning kan den velges inne på oversikten eller du kan gå til "Visninger" i venstremenyen for å endre status, sette visning som standard eller slette en visning.

Fra "Visninger"-siden kan man sette visning til standardvisning, som global eller slette den.
Du kan også åpne den direkte ved å klikke på ikonet helt til venstre i oversikten.

Eksportere kundelister

Om dere benytter et eksternt system for å sende nyhetsbrev kan det være hensiktsmessig å eksportere ut kundeinfo som fornavn/etternavn/epost til et eksternt system, her finner dere fremgangsmåten:

1. Logg inn i deres kontrollpanel

2. Gå til «Ordrer/kunder -> Kunder»

3. Gjør ønsket utvalg for å finne de kundene dere ønsker å eksportere

4. Velg «Eksporter kundedata» under "Handlinger"-menyen

   1. Om listen over kunder inneholder mer enn 15 000 kunder vil eksporten deles opp i flere filer.

5. Når eksporten er klar finner du den under "Eksportarkiv" i menyen til venstre.